Baker & McKenzie begleitet WestLB bei Verbriefungstransaktion

Konkret geht es um die Verbriefung von Leasing- und Mietkaufforderungen der ALBIS Leasing Gruppe, die an der Essener Gallinat-Bank beteiligt ist. Als Berater maßgeblich beteiligt waren die Partner Martin Kaiser (Banking & Finance) und Nicole Looks (Tax, beide Frankfurt).

Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 160,4 Mio. Euro, aufgeteilt in vier geratete Tranchen in Höhe von insgesamt 137,5 Mio. Euro sowie eine nichtgeratete Nachrangtranche im Umfang von 22,9 Mio. Euro. Dabei werden nicht nur bestehende ABCP Finanzierungen der Leasinggesellschaften NL Mobil Lease und UTA-Leasing abgelöst, sondern auch bereits zuvor von der Gallinat-Bank angekaufte Leasing- und Mietkaufforderungen dieser Leasingsgesellschaften verbrieft. Dazu wurde eine so genannte Compartment-Gesellschaft gegründet. Die TruckLease mit Sitz in Luxemburg dient der Gallinat-Bank als Plattform für zukünftige Finanzierungen.