Clifford erarbeitet mit Kuka Kaufangebot für Swisslog-Aktien
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Clifford Chance hat den Anbieter und Hersteller von Industrierobotern Kuka bei dem öffentlichen Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien der Swisslog Holding beraten. Tätig waren die Partner Andreas Dietzel, Wolfgang Richter (beide Corporate, Frankfurt) und Marc Besen (Kartellrecht, alle Düsseldorf).
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Das Kaufangebot erfolgt zu den in dem Angebotsprospekt veröffentlichten Bedingungen. Kuka bietet den Swisslog-Aktionären im Wege eines öffentlichen Kaufangebots 1,35 CHF pro Namensaktie. Dies entspricht einem Kaufpreis von 338 Mio. CHF sowie einem Firmenwert (Enterprise Value) von 353 Mio. CHF einschließlich der Nettoliquidität und der Pensionsverbindlichkeiten. Der Kuka-Aufsichtsrat und der Verwaltungsrat von Swisslog Holding haben der Transaktion zugestimmt. Die Unternehmen haben zudem ein Transaction Agreement abgeschlossen. Kuka finanziert die Transaktion weitgehend mit bestehenden Barmitteln. Diese werden teilweise aus einer Eigenkapitalerhöhung gespeist, die für den Fall eines erfolgreichen Angebotsverfahrens angekündigt wurde.
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