Dürr-Anleihe erfolgreich platziert
"Der im SDAX notierte Dürr-Konzern hat in der vergangenen Woche erfolgreich eine Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro platziert. Die Anleihe wird mit 7,25% p. a. verzinst und hat eine Laufzeit bis September 2015.
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Der im SDAX notierte Dürr-Konzern hat in der vergangenen Woche erfolgreich eine Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro platziert. Die Anleihe wird mit 7,25% p. a. verzinst und hat eine Laufzeit bis September 2015.
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Damit senkt Dürr seine Zinskosten und stellt einen Großteil seiner Fremdkapitalfinanzierung auf eine langfristige Basis. 100 Mio. Euro aus dem Nettoemissionserlös wird das Unternehmen verwenden, um seine im Jahr 2004 zu 9,75% p. a. begebene Altanleihe vollständig zurückzukaufen.
Die stark überzeichnete Emission wurde über das Segment Bondm der Stuttgarter Börse vor allem bei Privatanlegern, Vermögensverwaltern und kleinen institutionellen Anlegern in Deutschland und Österreich platziert. Die Anleihe wird in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Begleitet wurde die Transaktion von der Close Brothers Seydler Bank in Frankfurt, die als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner fungierte. Rechtlich beraten wurde die Bank dabei wie schon des Öfteren in der Vergangenheit von der Sozietät Norton Rose. Die Leitung des Teams lag dabei in den Händen von Partner Frank Peter Regelin (Corporate Finance, Frankfurt).
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