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Freshfields begleitet Aurubis bei Kapitalerhöhung

Mit einem deutlichen Kursrücksetzer reagierte in der vergangenen Woche die Aktie von Aurubis, nachdem der Kupferproduzent eine Kapitalerhöhung angekündigt und diese im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens durchgezogen hatte (siehe PLATOW Börse vom 17.1.11).

20. Januar 2011

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Insgesamt wurden rund 4,1 Mio. neue Papiere zum Preis von je 41,50 Euro platziert, was dem Unternehmen einen Erlös von ca. 170 Mio. Euro bescherte. Allerdings wird in Analystenkreisen erwartet, dass die Kapitalerhöhung eine Verwässerung von etwa 10% nach sich ziehen wird, was sich entsprechend negativ auf die durchschnittliche EPS-Erwartung für das Gj. 2010/11 auswirken dürfte.

Rechtlich begleitet wurde Aurubis bei der Kapitalmaßnahme von der Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer, die den Konzern bereits seit 1998 vor allem in gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen berät. Beteiligt waren aktuell die Partner Christoph H. Seibt (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Hamburg) und Mark Strauch (US-Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Auf der anderen Seite beriet Clifford Chance mit den Partnern Markus Pfüller und George Hacket (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) die Barclays Bank, die die neuen Aktien übernommen und ausgewählten Investoren im In- und Ausland angeboten hatte.

Das frische Kapital will Aurubis zur Finanzierung des organischen und externen Wachstums nutzen, wobei in der vergangenen Woche Gerüchte die Runde machten, dass insbesondere bei letzterem in Kürze ein Vollzug anstehen könnte.

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