Heuking begleitet ersten deutschen IPO des Jahres
Die Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die KTG Agrar AG, einen der führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa, beim Börsengang seiner Energiesparte KTG Energie AG beraten. Tätig war ein Team um den Kölner Partner Mirko Sickinger (Kapitalmarktrecht). Die WGZ Bank begleitet die Emission als Lead Manager und Bookrunner.
Die Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die KTG Agrar AG, einen der führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa, beim Börsengang seiner Energiesparte KTG Energie AG beraten. Tätig war ein Team um den Kölner Partner Mirko Sickinger (Kapitalmarktrecht). Die WGZ Bank begleitet die Emission als Lead Manager und Bookrunner.
Der Preis für die 2,7 Mio. öffentlich angebotenen Aktien liegt bei 13,80 Euro je Anteilschein, die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 26.6.12. Mit dem Nettoemissionserlös soll weiteres Wachstum finanziert werden. Seit 2006 betreibt KTG Energie Biogasanlagen in Deutschland und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung bis zur Inbetriebnahme ab. Die Handelsaufnahme im Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29.6.12 vorgesehen. Auch nach dem Börsengang bleibt die Mutter KTG Agrar mit mindestens 55% Mehrheitsaktionärin.