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Infineon begibt erstmals Anleihe am europäischen Kapitalmarkt

Infineon Technologies hat eine Debütanleihe in Höhe von 800 Mio. Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. White & Case beriet das Bankenkonsortium unter Führung der BofA Merrill Lynch und Citigroup mit einem Team um den Frankfurter Partner Karsten Wöckener (Capital Markets), Freshfields Bruckhaus Deringer wurde unter Federführung des Partners Christoph Gleske (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) für Infineon tätig.

16. März 2015

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Zum ersten Mal wurde Infineon mit einer Anleihe am europäischen Kapitalmarkt aktiv. Das Emissionsvolumen dient der Ablösung einer Brückenfinanzierung für die Übernahme der International Rectifier Corporation durch das Technologieunternehmen. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen begeben und ist mit Laufzeiten von 3,5 und 7 Jahren sowie einem Kupon von jeweils 1,00 und 1,50% ausgestattet. Sie ist an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zugelassen und wird mit einer Stückelung von 1 000 Euro gehandelt.

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