Allgemein

Kapitalerhöhung bei Roth und Rau

Das im TecDAX notierte Unternehmen Roth & Rau hat sein Grundkapital unter Ausschluss der Altaktionäre um knapp 1,4 Mio. Euro erhöht. Die neuen Aktien, die inzwischen bereits zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen worden sind, wurden im Zuge eines beschleunigten Bookbuildings zu einem Preis von 26 Euro je Anteilschein platziert.

18. Februar 2010

Die Kapitalerhöhung stieß bei institutionellen Investoren in Deutschland und dem Ausland auf große Nachfrage und wurde innerhalb weniger Stunden vollständig durch die Credit Suisse Securities (Europe) platziert. Das Kreditinstitut vertraute dabei neben der internen Rechtsberaterin Ann-Katrin Ponick zusätzlich auf die Expertise der Wirtschaftskanzlei Willkie Farr & Gallagher. Dabei wurde das internationale Team mit Anwälten aus Frankfurt und London von Partner Michael Schlitt (Kapitalmarktrecht) geleitet. Roth & Rau mandatierte parallel dazu die Düsseldorfer Kanzlei Orth Kluth. Tätig waren dort die beiden Partner Marc Henze und Kai-Michael König (beide Gesellschaftsrecht).

Durch die Transaktion ist Roth & Rau ein Bruttoemissionserlös von rd. 35,9 Mio. Euro zugeflossen. Dieser soll u. a. zur Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur Finanzierung und Umsetzung der jüngst bekanntgegebenen Akquisition des Unternehmens OTB Solar eingesetzt werden. Daneben soll ein Teil in das weitere Wachstum der Roth & Rau-Gruppe investiert werden. Insoweit kann sich das Unternehmen nach der Integration von OTB auch neue Zukäufe vorstellen, um die Marktposition und das Produktportfolio weiter auszubauen.