Mayer Brown berät AkzoNobel beim Erwerb der Schramm Holding
"Der weltweit größte Hersteller von Farben und Lacken, AkzoNobel, beabsichtigt, den an der Hongkonger Börse gelisteten deutschen Beschichtungshersteller Schramm Holding und das Coatings-Geschäft des koreanischen Unternehmens SSCP zu erwerben.
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Der weltweit größte Hersteller von Farben und Lacken, AkzoNobel, beabsichtigt, den an der Hongkonger Börse gelisteten deutschen Beschichtungshersteller Schramm Holding und das Coatings-Geschäft des koreanischen Unternehmens SSCP zu erwerben.
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SSCP ist der größte Anteilseigner von Schramm. Die internationale Anwaltssozietät Mayer Brown hat mit einem Team in Asien und Europa AkzoNobel bei der Transaktion beraten. Geleitet wurde das Team von den beiden Partnern Stephan Gittermann (Corporate, Frankfurt) und Jeckle Chiu (Corporate, Hongkong). Nach den Transaktionsbedingungen unterbreitet AkzoNobel den Aktionären von Schramm ein freiwilliges Barangebot für jede Schramm-Aktie, wobei das Aktienkapital des Unternehmens mit etwa 142 Mio. Euro bewertet wird. SSCP hat mit AkzoNobel eine Vereinbarung getroffen, wonach SSCP sich unwiderruflich verpflichtet, seine Schramm-Aktien (70,5%) an AkzoNobel zu verkaufen. Darüber hinaus hat AkzoNobel mit SSCP eine Vereinbarung über den Kauf des SSCP-Coatings-Geschäfts getroffen, vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der Zustimmung der Aktionäre und des Abschlusses und der Abwicklung des Übernahmeangebots für die Schramm-Aktien.
Das Angebot zum Erwerb von Schramm ist das erste Übernahmeangebot, das von der Hongkonger Securities and Futures Commission im Zusammenhang mit einem ausländischen Unternehmen freigegeben wurde. Die Konflikte zwischen den in Hongkong geltenden Bestimmungen für öffentliche Übernahmen und den Anforderungen, die das deutsche Gesellschaftsrecht stellt, sind hier erstmals gelöst worden
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