RAG-Stiftung begibt auf Aktien von Evonik Umtauschanleihe
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Allen & Overy hat die RAG-Stiftung bei der Emission einer Umtauschanleihe auf Evonik-Aktien mit einer Laufzeit bis Ende 2021 und einem Volumen von 500 Mio. Euro beraten. Das Beraterteam bestand aus den Partnern Hans Diekmann (Corporate, Düsseldorf) und Oliver Seiler (International Capital Markets, Frankfurt).
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Das ursprünglich geplante Transaktionsvolumen von 400 Mio. Euro wurde auf Grund der starken Nachfrage von Investoren während des Bookbuilding-Verfahrens auf den finalen Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro erhöht. Die Anleihen werden zu 101% des Nennwertes begeben, und der Kupon beträgt 0,0%. Der Umtauschpreis wurde auf 37,98 Euro festgelegt, was einer Umtauschprämie von 35% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Evonik-Aktie in XETRA im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestlegung entspricht. Die Schuldverschreibungen können ab dem 11.3.2019 durch die RAG-Stiftung gekündigt werden, falls der Aktienkurs der Evonik-Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet.
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