Seidensticker – Erfolgreiches Debüt am Kapitalmarkt
Gleich die erste Unternehmensanleihe des Hemden-Herstellers Seidensticker wurde auf dem Kapitalmarkt siebenfach überzeichnet. Bereits am ersten Tag (28.2.) konnte damit das gesamte Volumen von 30 Mio. Euro platziert werden.
Gleich die erste Unternehmensanleihe des Hemden-Herstellers Seidensticker wurde auf dem Kapitalmarkt siebenfach überzeichnet. Bereits am ersten Tag (28.2.) konnte damit das gesamte Volumen von 30 Mio. Euro platziert werden.
Bei der Begebung der Anleihe und der Erstellung des Wertpapierprospekts wurde das Mittelstandsunternehmen von einem Team der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek um die Partner Mirko Sickinger (Finanzierung) und Sven Radke (Gesellschaftsrecht, beide Köln) begleitet.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Zinssatz von 7,25%. Mit den Einnahmen will das Familienunternehmen sein eigenes Filialnetz ausbauen und Verbindlichkeiten umschulden. Auch hat sich Seidensticker dazu verpflichtet, 50% der Gewinne im Unternehmen zu belassen. Damit soll die Kapitalbasis gestärkt werden, da die Eigenkapitalquote von 3,9% sehr niedrig ist. 50% der Anleihen wurden institutionellen Investoren und weitere 46,2% privaten Anleger zugeteilt. Die restlichen 3,8% wurden von Mitarbeitern des Bielefelder Unternehmens gezeichnet.