TUI Travel platziert Wandelanleihe
Europas größter Reiseveranstalter TUI Travel hat eine Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 400 Mio. Britischen Pfund begeben. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Im Rahmen dieser Transaktion hat sich der Mutterkonzern TUI entsprechend seiner Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bank mit einer dreijährigen Laufzeit verpflichtet, 50% der Wandelanleihe zu zeichnen, um ihre Mehrheitsbeteiligung an TUI Travel aufrechtzuerhalten.
Europas größter Reiseveranstalter TUI Travel hat eine Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 400 Mio. Britischen Pfund begeben. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Im Rahmen dieser Transaktion hat sich der Mutterkonzern TUI entsprechend seiner Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bank mit einer dreijährigen Laufzeit verpflichtet, 50% der Wandelanleihe zu zeichnen, um ihre Mehrheitsbeteiligung an TUI Travel aufrechtzuerhalten.
Die rechtliche Beratung des TUI-Konzerns bei diesem Mandat übernahm die Kanzlei Allen & Overy mit einem Team um Partner Oliver Seiler (Equity Capital Markets, Frankfurt) und Senior Associate Seth Jones (Corporate,London). Bereits in der Vergangenheit hatte die internationale Sozietät den MDAX-Konzern mehrfach beraten, beispielsweise beim Zusammenschluss der Reise-Sparte mit First Choice Holidays im Jahr 2007, aus der schließlich TUI Travel hervorging. Außerdem beriet Allen & Overy bei der Emission von Umtauschanleihen, bei der Refinanzierung von TUI Travel sowie bei der Bezugsrechtsemission einer Wandelanleihe von TUI.
Die aktuelle Wandelanleihe wurde im Rahmen weiterer von TUI Travel angekündigter Finanzierungsmaßnahmen, darunter auch zusätzlicher Bankkredite, platziert. Dank der Maßnahmen hat die TUI-Tochter ausreichend finanziellen Spielraum, um die begonnene Akquisitionsstrategie erfolgreich fortzusetzen.