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White & Case begleitet SAP bei Platzierung von Schuldverschreibungen

White & Case hat mit einem standortübergreifenden Team um die Partner Andrew Weiler (US-Kapitalmarktrecht, London) und Lutz Krämer (deutsches Kapitalmarktrecht, Frankfurt) SAP bei der Platzierung von Schuldverschreibungen im Rahmen eines US Private Placements im Volumen von 750 Mio. US-Dollar beraten.

16. Juni 2011

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Die Platzierung erfolgte bei rund 20 institutionellen Anlegern über die 100%ige Tochter SAP Ireland US-Financial Services. Die Papiere wurden in zwei Tranchen begeben – 600 Mio. Dollar mit einer Laufzeit von fünf sowie 150 Mio. Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Beide Tranchen konnten mit Kupons von unter 3,5% platziert werden.

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