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Willkie begleitet Salzgitter bei Umtauschanleiheemission

Das im MDAX notierte Stahlunternehmen Salzgitter hat über seine Tochter Salzgitter Finance eine in Aktien des Aurubis-Konzerns (ebenfalls MDAX) umtauschbare Anleihe begeben, die von Salzgitter garantiert wird. Rechtlich begleitet wurde Salzgitter bei dieser Kapitalmaßnahme von der internationalen Sozietät Willkie Farr & Gallagher.

11. November 2010

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Dabei stand das beratende Team unter der Leitung des Frankfurter Partners Michael Schlitt (Kapitalmarktrecht). Inhouse berieten bei Salzgitter zudem Wolfgang Simons, Volker Gawrisch und Vincent Hach.

Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 295,5 Mio. Euro hat eine siebenjährige Laufzeit und kann von Investoren nach fünf Jahren zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Statt der Lieferung von Aurubis-Aktien kann im Umtauschfall auch die Zahlung eines Barausgleichsbetrags erfolgen. Der jährliche Kupon beträgt 2%. Salzgitter will die Emission zur Diversifizierung der Finanzquellen nutzen und beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

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