Hapag Lloyd schließt Umschuldung erfolgreich ab
"Der Reedereikonzern Hapag Lloyd hat seine Verbindlichkeiten neu geordnet. Die umfangreiche Restrukturierung umfasste die Platzierung von zwei Anleihen im Volumen von 330 Mio. Euro und 250 Mio. US-Dollar, darüber hinaus erhielt das Hamburger Unternehmen einen syndizierten Kredit in Höhe von 360 Mio. Dollar.
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Der Reedereikonzern Hapag Lloyd hat seine Verbindlichkeiten neu geordnet. Die umfangreiche Restrukturierung umfasste die Platzierung von zwei Anleihen im Volumen von 330 Mio. Euro und 250 Mio. US-Dollar, darüber hinaus erhielt das Hamburger Unternehmen einen syndizierten Kredit in Höhe von 360 Mio. Dollar.
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Bei der Emission der Anleihen wurde Hapag Lloyd von der Sozietät Latham & Watkins um den Frankfurter Partner Rüdiger Malaun (Kapitalmarktrecht) beraten. Die Anleihe ist an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und richtet sich an institutionelle Investoren in Europa und den USA. Die Euro-Tranche hat einen Coupon von 9% und eine Laufzeit bis 2015; die Dollar-Tranche hat einen Coupon von 9,75% und eine Laufzeit bis 2017. Latham & Watkins begleitete bereits 2008/09 das Hamburger Investorenkonsortium Albert Ballin beim Einstieg als Mehrheitsgesellschafter von Hapag-Lloyd und beriet die Banken bei der Akquisitionsfinanzierung.
Im Zusammenhang mit dem Konsortialkredit wurde die Container-Reederei von Allen & Overy begleitet. Zu Fragen des Bank- und Finanzrechts berieten die Partner Neil George Weiand (Frankfurt) und Cathy Bell-Walker (London). Für das Gesellschaftsrecht wurde ein Team um den Hamburger Partner Helge Schäfer hinzugezogen. Für Hapag Lloyd waren inhouse Thomas Mansfeld (Chefsyndikus) und Beate Flach tätig.
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