Asset Management

Hengeler Mueller bleibt an Dickfisch Bertelsmann

Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat ein beschleunigtes Bookbuilding-Angebot an institutionelle Investoren von zwei Mio. Aktien der RTL Group erfolgreich abgeschlossen. Hengeler Mueller hat Bertelsmann bei der Transaktion beraten. Tätig war Partner Ralph Defren (Kapitalmarkrecht, Frankfurt).

15. Oktober 2013

Das Angebot umfasste Aktien aus der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), für die diese Mehrzuteilungsoption bei der Platzierung von Anteilen der RTL Group durch Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht ausgeübt worden war. Die angebotenen Aktien entsprachen rund 1,3 % des Aktienkapitals. Der Angebotspreis wurde bei 75,81 Euro pro Aktie festgesetzt. Dadurch ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 151,6 Mio. Euro. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet. Bertelsmann hält nach der Platzierung 75,1 % der Aktien der RTL Group und bleibt Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Deutsche Bank und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunners in dieser Transaktion.