Hengeler Mueller bleibt an Dickfisch Bertelsmann
Das Angebot umfasste Aktien aus der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), für die diese Mehrzuteilungsoption bei der Platzierung von Anteilen der RTL Group durch Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht ausgeübt worden war. Die angebotenen Aktien entsprachen rund 1,3 % des Aktienkapitals. Der Angebotspreis wurde bei 75,81 Euro pro Aktie festgesetzt. Dadurch ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 151,6 Mio. Euro. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet. Bertelsmann hält nach der Platzierung 75,1 % der Aktien der RTL Group und bleibt Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Deutsche Bank und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunners in dieser Transaktion.