Hogan Lovells berät Katjes bei erfolgreicher Anleihe-Platzierung
"Bereits am ersten Tag hat der Süßwarenhersteller Katjes die Zeichnungsfrist für seine 30 Mio.-Anleihe vorzeitig beendet, nachdem sie zu diesem Zeitpunkt schon rund 2,5-fach überzeichnet war.
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Bereits am ersten Tag hat der Süßwarenhersteller Katjes die Zeichnungsfrist für seine 30 Mio.-Anleihe vorzeitig beendet, nachdem sie zu diesem Zeitpunkt schon rund 2,5-fach überzeichnet war.
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Bei der Nachfrage entfielen rund 55% auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter und der Rest auf private Anleger (über die Börse Düsseldorf). Rechtlich beraten wurde Katjes bei der Platzierung der Anleihe von einem Team der Kanzlei Hogan Lovells, das unter der Federführung des Frankfurter Partners Michael Schlitt (Kapitalmarktrecht) stand.
Das Wertpapier verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 18.7.16 und eine feste Verzinsung von 7,125% pro Jahr. Anleger können das Wertpapier der Katjes International seit dem 5.7.11 im Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf in einer Stückelung von 1 000 Euro zum jeweils aktuellen Börsenkurs handeln. Der Emissionserlös soll u. a. für das weitere Wachstum im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt eingesetzt werden.
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