Asset Management

IVG beschafft sich neues Kapital

Die Sozietät Clifford Chance hat die börsennotierte Immobiliengesellschaft IVG bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht beraten.

21. Dezember 2011

Tätig waren die Partner Markus Pfüller (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Thomas Stohlmeier (Corporate, Düsseldorf). Zu den durch eine im Zuge der Kapitalerhöhung vorgenommene Privatplatzierung in den USA relevanten US-rechtlichen Aspekten berieten Partner George Hacket und Counsel David Detweiler (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Die Kapitalerhöhung umfasste neben der Privatplatzierung in den USA sowie weiteren ausgewählten Staaten ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Deutschland und Luxemburg. Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners agierten die Berenberg Bank, Commerzbank sowie die UBS Investment Bank. Weiterer Joint Bookrunner war UniCredit.

Das erzielte Emissionsvolumen liegt bei rd. 145,5 Mio. Euro. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und München erfolgte zum 19.12.11. Mit dem frischen Kapital sollen Investitionen in das profitable Kavernengeschäft finanziert werden, wodurch sich das Management mittelfristig eine weitere Reduzierung der Verschuldung verspricht.