POELLATH und Hengeler Mueller bringen About You an die Börse

Ein Team um die POELLATH-Partner Otto Haberstock (M&A/Private Equity) und Eva Nase (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, beide München) vertrat dabei den About You-Investor SevenVentures, Hengeler Mueller beriet den mit 25% beteiligten Minderheitsaktionär Heartland mit einem Team um die Partner Andreas Austmann und Georg Seyfarth (beide Gesellschaftsrecht, Düsseldorf). Mit der Privatplatzierung an ausgewählte Investoren erzielte About You einen Bruttoerlös von 657 Mio. Euro, der Streubesitz wird sich nach Abschluss der Angebots und bei Ausschöpfung der Greenshoe-Option voraussichtlich auf 21% des ausstehenden Aktienkapitals belaufen (s. a. PLATOW Börse v. 21.6.).

About You wurde 2014 vom Hamburger Versandriesen Otto gegründet, der nach wie vor größter Anteilseigner ist. Im vergangenen Geschäftsjahr bescherte der Onlineboom im Zuge der Corona-Pandemie der Plattform erstmals einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro. SevenVentures, die Investmentgesellschaft von ProSiebenSat.1 Media, bietet jungen Unternehmen ein Investmentmodell aus Minderheitsbeteiligungen und Mediakooperationen an. Im Gegenzug für Anteile an ihrem Eigenkapital (Media for Equity) oder Umsatzbeteiligungen (Media for Revenue) erhalten Unternehmen ein Paket aus Kapital, Werbezeiten und sonstigen Leistungen. Mit diesem Modell hat SevenVentures bereits Onlineplattformen wie Zalando oder Lieferando unterstützt. Bei dem durch Hengeler vertretenden Minderheitsaktionär Heartland handelt es sich um die Beteiligungsholding des dänischen Unternehmers Anders Holch Povlsen, der auch den Modehändler Bestseller (u. a. Vero Moda, Only und Jack & Jones) betreibt.