Asset Management

Skadden begleitet Investoren bei Evonik-Privatplatzierung

Die Sozietät Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom hat mit einem Team um die Partner Stephan Hutter, Katja Kaulamo (beide Corporate Finance) und Johannes Frey (Steuerrecht, alle Frankfurt) eine Gruppe von mehr als zwei Dutzend institutioneller Investoren im Zusammenhang mit der globalen Privatplatzierung von rund 12% des Aktienkapitals des Spezialchemiekonzerns Evonik beraten.

19. März 2013

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Bisherige Alleineigentümer von Evonik sind die RAG-Stiftung und von CVC Capital Partners beratende Fonds. Die Erweiterung des Eigentümerkreises stellt einen weiteren Schritt auf dem Weg zum angestrebten Börsengang des Essener Unternehmens dar, der laut Evonik-Führung wie geplant fortgesetzt wird. Bei der Transaktion handelt es sich um die größte jemals in Deutschland über den Kapitalmarkt durchgeführte Pre-IPO-Finanzierung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

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