Süßwarenhersteller Katjes stockt Unternehmensanleihe auf
Die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells stand Katjes International bei der Aufstockung ihrer im Juni 2011 begebenen Unternehmensanleihe um 15 Mio. auf 45 Mio. Euro beratend zur Seite. Unter der Federführung von Partner Michael Schlitt war zudem die Partnerin Susanne Schäfer (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt) tätig.
Die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells stand Katjes International bei der Aufstockung ihrer im Juni 2011 begebenen Unternehmensanleihe um 15 Mio. auf 45 Mio. Euro beratend zur Seite. Unter der Federführung von Partner Michael Schlitt war zudem die Partnerin Susanne Schäfer (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt) tätig.
Innerhalb von zwei Stunden war die Aufstockungstranche von 50% deutlich überzeichnet. Das Angebot erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Zinssatz liegt bei 7,125%. Die Laufzeit der Anleihe endet im Juli 2016. Schon wie bei der ersten Begebung 2011 fand diese im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf statt. Auch damals hatte Hogan Lovells Katjes International beraten.
Der Produzent von Fruchtgummi und Lakritz hat angekündigt, den Emissionserlös für Wachstum und Akquisitionen im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt zu nutzen. Zu Katjes International gehören Beteiligungen in Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Katjes ist in seinem Stammgeschäft mit den Marken Katjes, Ahoj-Brause und Sallos in Deutschland nach Haribo und Storck das drittgrößte Süßwarenunternehmen. Katjes wuchs 2011 in Deutschland um 7,1%.