Asset Management

Versatel wechselt den Besitzer

Der Düsseldorfer Telekommunikationsanbieter Versatel bekommt eine neue Eigentümerstruktur. Der Private Equity-Investor KKR hat mit den Großaktionären von Versatel – die zu Apax Partners gehördende Investmentgesellschaft Vienna II (41,7%), Cyrte Investments (25%) und United Internet (25,2%) halten gemeinsam rd. 92% der Versatel-Papiere – den Verkauf ihrer Anteile zum Preis von 5,50 Euro pro Aktie bereits vereinbart.

26. Mai 2011

„

Für die restlichen Aktien plant KKR ein öffentliches Übernahmeangebot mit einem Mindeststückpreis von 6,70 Euro. Die Übernahme soll voraussichtlich noch in der zweiten Jahreshälfte 2011 zum Abschluss kommen. KKR vertraute bei den Verhandlungen auf die Expertise von Hengeler Mueller unter Federführung der Partner Bernd Wirbel und Maximilian Schiessl (beide M&A, Düsseldorf). Versatel wurde von einem Latham & Watkins-Team unter Leitung des Partners Wilhelm Reinhardt (M&A, Frankfurt) beraten. Die Paketaktionäre Cyrte Investments und United Internet mandatierten zwei unabhängig von einander arbeitende Teams von Gleiss Lutz. Für Cyrte waren dabei die Partner Cornelius Götze (Frankfurt) und Christian Cascante (Stuttgart, beide Corporate/M&A) tätig, United Internet wurde von den Partnern Stefan Hoffmann und Kolja de Vries (beide Corporate/M&A, Hamburg) beraten. Apax Partners schließlich ließ sich von Skadden Arps mit einem Team um den Frankfurter Partner Matthias Jaletzke (M&A) vertreten.

Apax hatte die deutsche Versatel 2005 im Rahmen des Take Private der Versatel International in Amsterdam erworben. 2006 wurde die ebenfalls mehrheitlich im Besitz der Apax Fonds stehende Tropolys-Gruppe in die deutsche Versatel eingebracht, ehe 2007 Versatel in Frankfurt an die Börse gebracht wurde.

„