Volkswagen begibt Anleihe über 1,75 Mrd. US-Dollar
"Der Volkswagen-Konzern emittiert über seine nach niederländischem Recht organisierte Tochter Volkswagen International Finance eine Anleihe über 1,75 Mrd. US-Dollar. Das Papier, das gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 begeben wurde, ist für institutionelle Investoren hauptsächlich in den USA bestimmt.
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Der Volkswagen-Konzern emittiert über seine nach niederländischem Recht organisierte Tochter Volkswagen International Finance eine Anleihe über 1,75 Mrd. US-Dollar. Das Papier, das gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 begeben wurde, ist für institutionelle Investoren hauptsächlich in den USA bestimmt.
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Rechtlich begleitet wurde VW von einem Beratungsteam der Sozietät Clifford Chance, die u. a. für die Vertragsdokumentation verantwortlich zeichnete, die englischem Recht unterlag. Angeführt wurde das Team von US-Partner George Hacket. Zu deutsch-rechtlichen Aspekten berieten die Partner Markus Pfüller und Sebastian Maerker (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Im niederländischen Recht erfolgte die Beratung von Partner Frank Graaf (Finance & Capital Markets, Amsterdam). Partner Robert MacVicar (Capital Markets London) beriet zu Fragen des englischen Rechts.
Die Emission der Anleihe erfolgte in zwei Tranchen. Eine vorrangige Anleihe über 1 Mrd. US-Dollar wird 2013 fällig und verzinst sich mit 1,625%. Eine zweite, ebenfalls vorrangige Anleihe mit Fälligkeitsdatum im Jahr 2020 hat eine Verzinsung von 4,000%. Die Anleihe ist durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie von VW gesichert.
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