Banken
Adidas begibt mit Clifford und White & Case Milliarden-Anleihe
Clifford Chance hat Adidas bei der Emission von zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro beraten. Tätig war ein Team um den Partner Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt). White & Case unterstützte das Bankenkonsortium aus Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mizuho und UniCredit Bank mit dem Partner Jochen Artzinger-Bolten (Finance, Frankfurt).
Clifford Chance hat Adidas bei der Emission von zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro beraten. Tätig war ein Team um den Partner Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt). White & Case unterstützte das Bankenkonsortium aus Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mizuho und UniCredit Bank mit dem Partner Jochen Artzinger-Bolten (Finance, Frankfurt).
Die 7-jährige Anleihe hat ein Volumen von 600 Mio. Euro und einen Kupon von 1,25%, die 12-jährige Anleihe ein Volumen von 400 Mio. Euro und einem Kupon von 2,25%. Adidas ist der erste Emittent ohne Rating, der eine Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren platziert. Die Anleihen sind an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.