Adidas vertraut auf Hengeler Mueller bei der Begebung von Wandelanleihe
Hengeler Mueller hat den Sportartikelhersteller adidas bei der Begebung einer Wandelanleihe über 500 Mio. Euro beraten. Tätig war ein Team um die Partner Torsten Busch und Ralph Defren (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 14.6.19 und soll Ende April für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Hengeler Mueller hat den Sportartikelhersteller adidas bei der Begebung einer Wandelanleihe über 500 Mio. Euro beraten. Tätig war ein Team um die Partner Torsten Busch und Ralph Defren (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 14.6.19 und soll Ende April für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Die Schuldverschreibungen sind in 5,99 Mio. neu auszugebene oder bestehende Aktien der adidas AG wandelbar. UniCredit fungierte als Sole Global Coordinator sowie – zusammen mit Citigroup Global Markets und Deutsche Bank – als Joint Bookrunner. Co-Bookrunner der Transaktion war Bank of America Merrill Lynch; JP Morgan Securities und The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ agierten als Co-Lead Manager.