Banken

Allen & Overy begleitet Klinikbetreiber Asklepios

Die Sozietät Allen & Overy hat für die Asklepios Kliniken eine der größten Schuldscheinemissionen in Deutschland im laufenden Jahr erfolgreich abgeschlossen. Das gesamte Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro ist in drei Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren unterteilt. Die Kanzlei war mit dem Partner George Weiand (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) bei dieser Transaktion aktiv.

12. November 2013

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Neben Sparkassen, Privat- und Genossenschaftsbanken haben sich institutionelle Anleger sowie internationale Investoren u.a. aus Europa, China, Japan und Indien zu über einem Drittel an der Transaktion beteiligt. Insgesamt besteht der Gläubigerkreis aus über 120 Adressen. Ziel war es, die Konzernfinanzierung der Gruppe zusammen mit der 2010 begebenen Anleihe sowie dem Mitte dieses Jahres abgeschlossenen Konsortialkredit über 325 Mio. Euro langjährig zu sichern. Der Klinikbetreiber hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Von da verwaltet er mehr als 140 Gesundheitseinrichtungen und beschäftigt 44 000 Mitarbeiter. Allen & Overy hatte Asklepios bereits bei einem Mitte des Jahres abgeschlossenen Konsortialkredit über 325 Mio. Euro rechtlich begleitet.

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