Banken

Allen & Overy begleitet TUI bei Begebung einer Wandelschuldverschreibung

Allen & Overy berät die TUI bei der Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von rund 339 Mio. Euro und dem teilweisen Rückkaufangebot für bestehende Schuldverschreibungen.

24. März 2011

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Die neue Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren wurde den Aktionären zum Bezug angeboten. Die Transaktionen führen zu einer Verlängerung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten der TUI. BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets und die UniCredit Bank, die als Joint Bookrunner für die Transaktion fungieren, haben die Wandelschuldverschreibung im Rahmen eines Bookbuildings ausgewählten institutionellen Anlegern, vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre, zum Erwerb angeboten.

Zum Team von Allen & Overy gehören die Partner Oliver Seiler und Gernot Wagner (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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