Banken

Allen & Overy schließt Merckle-Restrukturierung erfolgreich ab

Allen & Overy hat das Steering Committee der Banken der Merckle-Gruppe, bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, Landesbank Baden- Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen und Royal Bank of Scotland, beim letzten Schritt der seit November 2008 laufenden Restrukturierung der Merckle-Gruppe beraten.

12. August 2010

„

Das Anwaltsteam stand unter der Leitung des Frankfurter Partners Peter H. Hoegen (Banking/Restrukturierung).

Die Restrukturierung kommt nach der Zweitplatzierung von HeidelbergCement-Aktien Ende 2009 mit dem nun vollzogenen Verkauf von Ratiopharm an Teva Pharmaceuticals und der Refinanzierung des Phoenix-Pharmagroßhandels zum Abschluss. Durch die Rückführung dessen bestehender Bankverbindlichkeiten konnte auch die Restrukturierung der gesamten Phoenix-Gruppe zum Ende geführt werden. Auf der Basis einer Dokumentation u. a. mit Stillhaltevereinbarungen, Restrukturierungskrediten, Verkaufs-Treuhandverträgen und einer Gläubigervereinbarung konnte eine Einigung zwischen den mehr als 60 Gläubigerbanken und den Schuldnergesellschaften sowie der Merckle-Familie erzielt werden. Hierdurch wurden die Unternehmen in der Substanz erhalten.

„