Autozulieferer Novem bekommt mit Bregal Capital neuen Eigentümer

Bregal ließ sich bei der Transaktion von den deutschen Büros der internationalen Sozietät Weil, Gotshal & Manges beraten, tätig waren u. a. die Partner Gerhard Schmidt, Christian Tappeiner und Stephan Grauke (alle Corporate, Frankfurt) sowie Thomas Schmid (Corporate) und Tobias Geerling (Tax, beide München). Die beteiligten Senior Banken setzten auf Clifford Chance mit den Partnern Alexandra Hagelüken (Banking & Capital Markets) und Heinz-Günter Gondert (Restrukturierung, beide Frankfurt).

Im Jahr 2008 hatte der Finanzinvestor Barclays Private Capital Novem mehrheitlich übernommen. Als in der Krise die Umsätze einbrachen und das Unternehmen in finanzielle Schieflage geriet, wurde Novem in eine Treuhandstruktur überführt. Als Treuhänder fungierte insoweit die Kanzlei Schultze & Braun, die auch den erneuten Verkaufsprozess einleitete. Dabei wurde Schultze & Braun von einem Team der Kanzlei CMS Hasche Sigle begleitet. Die Leitung übernahmen dabei die beiden Frankfurter Partner Martin Bell und Oliver Wolfgramm (beide M&A). Die Transaktion beinhaltet die Übernahme existierender Bankverbindlichkeiten, über weitere Details haben die Parteien jedoch Stillschweigen vereinbart. Die zuständigen Kartellbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.