Banken

Baker begleitet ABS-Transkation für Mercedes-Benz-Bank

Baker & McKenzie hat die Mercedes-Benz Bank als Lead Counsel im Rahmen der fünften öffentlichen Asset-Backed-Securities-Transaktion (ABS) im Wert von 1 Mrd. Euro beraten. Tätig waren die deutschen Partner Martin Kaiser, Sandra Wittinghofer (beide Banking & Finance), Holger Lutz (Verbraucherschutzrecht), Christoph Becker und Jochen Meyer-Burow (beide Steuer-/Umsatzsteuerrecht, alle Frankfurt).

11. November 2014

Die Emission der Compartment 5-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt mehr als 1 Mrd. Euro, die durch Darlehensforderungen für Fahrzeuge gesichert werden, erfolgte am 22.10.2014. „Originator“ der Forderungen, d. h. ursprünglicher Darlehensgeber, ist die Mercedes-Benz Bank. Emittent ist Silver Arrow, Compartment 5. Mit der Platzierung der Compartment 5-Schuldverschreibungen, die bei einem Spread von 27 Basispunkten über Referenzzins günstig verzinst sind, wurden die Commerzbank, Lloyds Bank, BNP Paribas, die DZ BANK und Unicredit beauftragt. Baker & McKenzie berät regelmäßig zu Projekten im Bereich der strukturierten Finanzierung sowie Kreditfinanzierung. Zuletzt hat beispielsweise die Kanzlei die BMW Bank bei der Verbriefung von Autodarlehen im Wert von 1 Mrd. Euro oder die Citigroup bei der Verbriefung von Autodarlehen von Toyota im Wert von 900 Mio. Euro unterstützt.