Banken

Baker & McKenzie unterstützt Volkswagen bei Anleiheemission

Ein Team von Baker & McKenzie unter Federführung des Frankfurter Partners Dietmar Helms (Banking & Finance) hat die Volkswagen Financial Services und die Volkswagen Financial Service UK als alleiniger Transaction Counsel bei der Aufsetzung eines ABS-Programms beraten.

07. Dezember 2011

Begeben wurden zum einen Namensschuldverschreibungen und Schuldscheine im Nennwert von 1,2 Mrd. Pfund, die durch Autodarlehensforderungen besichert werden. Die an der Finanzierung beteiligten Banken sind die Royal Bank of Scotland, die Royal Bank of Canada, Lloyds sowie die Bank of Tokyo Mitsubishi.

Daneben hat Baker & McKenzie VW auch bei einer ABS-Darlehenstransaktion in Deutschland beraten. Begeben wurden Anleihen im Wert von 952,5 Mio. Euro, die durch die VW Bank als Autodarlehensforderungen besichert sind. Die WestLB fungierte bei der Transaktion als alleiniger Lead Manager.