BHP setzt in Übernahmeschlacht um Potash auf Cleary Gottlieb
"In der vergangenen Woche hat der britisch-australische Bergbaukonzern BHP Biliton dem kanadischen Düngemittelproduzenten Potash Corp. of Saskatchewan ein Übernahmeangebot von 130 US-Dollar je Potash-Aktie unterbreitet (s. PLATOW Börse v. 23.8.). Allerdings wurde dieses von Potash umgehend abgelehnt und das Unternehmen hat sich seinerseits nun auf die Suche nach einem Weißen Ritter begeben.
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In der vergangenen Woche hat der britisch-australische Bergbaukonzern BHP Biliton dem kanadischen Düngemittelproduzenten Potash Corp. of Saskatchewan ein Übernahmeangebot von 130 US-Dollar je Potash-Aktie unterbreitet (s. PLATOW Börse v. 23.8.). Allerdings wurde dieses von Potash umgehend abgelehnt und das Unternehmen hat sich seinerseits nun auf die Suche nach einem Weißen Ritter begeben.
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Gleichwohl hat BHP Biliton angekündigt, seine Pläne für den Kauf auch gegen den Widerstand von Potash voranzutreiben. Daher ergeht das Angebot, das eine Prämie von 20% auf den Schlusskurs der Potash-Aktie am 11.8.10 und von 32% auf den volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs im Zeitraum von 30 Börsentagen vor diesem Stichtag beinhaltet, nun direkt an die Potash-Aktionäre.
Rechtlich begleitet wird BHP Biliton bei dieser Transaktion, die die größte bisher angekündigte M&A-Transaktion im Jahr 2010 ist, von der Wirtschaftssozietät Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Dabei berät die Kanzlei den Konzern – mit einem internationalen Team aus Büros in den USA und Europa – in den Bereichen M&A, Kartellrecht, Steuern, Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Fragen. Auf deutscher Seite ist u. a. Partner Klaus Riehmer in das Mandat eingebunden.
Analysten rechnen damit, dass BHP Biliton seine Offerte noch deutlich aufstocken muss, um tatsächlich zum Zuge zu kommen. Schließlich ist der Rohstoff Kali begehrt, da er die Grundlage für den zukunftsträchtigen Markt mit Dünger bildet.
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