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„BSH Bosch und Siemens Hausgeräte begeben drei „“Renminbi-Anleihen“““

Clifford Chance hat BSH Bosch und Siemens Hausgeräte bei der Begebung von drei auf chinesische Yuan Renminbi (RMB) lautenden Anleihen beraten. Bei der Transaktion handelte es sich um die erste Begebung einer Anleihe durch BSH. Das Bankenkonsortium bestand aus Deutsche Bank und HSBC.

05. Oktober 2011

Die Transaktion umfasste drei Anleihen im Volumen von insgesamt 2 Mrd. RMB (ca. 230 Mio. Euro). Die Verzinsung beträgt zwischen 2,375% p. a. bei einer Laufzeit von drei Jahren und 4% p. a. bei einer Laufzeit von sieben Jahren. Bei dieser Transaktion handelt es sich um die zweite Emission von in RMB begebenen Anleihen eines deutschen Unternehmens. Das Clifford Chance-Team bestand aus den Partnern Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Matthew Fairclough (Capital Markets, Hongkong). Die Beratung des Bankenkonsortiums übernahm parallel dazu die Anwaltssozietät Allen & Overy mit den Partnern Okko Hendrik Behrends (Kapitalmarktrecht), Gernot Wagner (US-Recht, beide Frankfurt) und Walter Son (Kapitalmarktrecht, Hongkong).