Clifford Chance begleitet Hatfield Philips bei Restrukturierung

Die Federführung lag bei den Partnern Arne Klüwer (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Emma Matebalavu (Capital Markets, London). Grundlage ist ein Kredit, der 2006 ursprünglich durch die ABN AMRO an eine Gruppe von mehr als 60 Grundstücksverwaltungsgesellschaften ausgereicht und anschließend verbrieft wurde. Den Kredit hatten die Gesellschaften genutzt, um ein Portfolio von rund 100 Grundstücken in Deutschland zu erwerben. Die nun vorgenommene Restrukturierung sieht vor, dass der ursprüngliche Eigentümer seine in den Gesellschaften gehaltenen Anteile auf eine in Luxemburg ansässige Zweckgesellschaft überträgt, die ihrerseits von einer niederländischen gemeinnützigen Stiftung gehalten wird. Hatfield Philips wird den Kredit dabei weiterhin verwalten. Die Restrukturierung basiert auf einem gemäß IDW S6 erstellten Sanierungsgutachten, das den durch den Bundesgerichtshof gestellten Anforderungen entspricht. Außerdem liegt der Restrukturierung eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes zu Grunde.