CMS, Gleiss Lutz und Hogan Lovells beraten bei SLM-Börsengang
Hogan Lovells hat die Konsortialbanken unter Führung der Credit Suisse Securities (Europe) Limited und der Deutsche Bank AG unterstützt. Tätig waren die Partner Michael Schlitt, Susanne Schäfer (beide Corporate/Capital Markets), Nils Rauer (IP, alle Frankfurt), John Basnage (London), Aleksandar Dukic (Washington, beide US-Recht), Heiko Gemmel (Düsseldorf), Jason W. Kaplan (New York) und Gérard Neiens (Luxemburg, alle Steuerrecht).
Der SLM-IPO ist der erste Börsengang des laufenden Jahres. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt 180 Mio. Euro und umfasst 10 Mio. Aktien (einschließlich Greenshoe) zu einem Ausgabepreis von 18 Euro je Aktie. SLM fließen durch die Neuemission rund 75 Mio. Euro zu. Der Emissionserlös dient der weltweiten Wachstumsstrategie des Unternehmens. Mit mehr als 80 Mitarbeitern berät das Unternehmen „Blue Chip“-Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie, Gesundheit und Automobil.