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Colonia Real Estate platziert erfolgreich Wandelanleihe

Die UBS hat den SDAX-Konzern Colonia Real Estate erfolgreich bei der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung begleitet, die den Aktionären vom 22.4. bis zum 5.5.10 zum Bezug angeboten wurde. Es handelt sich somit um eine der wenigen Wandelanleihen im deutschen Markt, die im Wege einer Bezugsrechtsemission angeboten wurden.

20. Mai 2010

Die UBS wurde im Rahmen der Kapitalmaßnahme rechtlich von der internationalen Anwaltssozietät Willkie Farr & Gallagher beraten. Zum beratenden Frankfurter Team, das unter der Leitung von Partner Michael Schlitt stand, gehörten außerdem die Partner Susanne Schäfer (beide Kapitalmarktrecht), Patrick Meiisel und Bettina Bokeloh (beide Steuerrecht). Holger Hirschberg war interner Rechtsberater der UBS.

Für die Anleihe, die ein Gesamtvolumen von rd. 11,4 Mio. Euro aufweist, wurde auf der Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens ein Kupon von 5,875% p. a., ein Rückzahlungspreis von 115,9419% und damit eine Effektiv-Verzinsung von 8,5% p. a. festgelegt. Der Vorstand der Colonia Real Estate will mit dem Erlös hochverzinsliche Mezzanine-Darlehen in Höhe von rund 15,3 Mio. Euro ablösen; durch die mit den Schuldverschreibungen verbundenen günstigeren Konditionen sollen die Finanzierungsstruktur und durch die Zinseinsparungen der laufende Cashflow verbessert werden. Die verbleibenden Mittel sollen für Investitionen in Immobilien eingesetzt werden.