Deutsche Euroshop schließt Kapitalerhöhung ab

Die Ende vergangener Woche nach Ablauf der Bezugsfrist erfolgreich abgeschlossene Transaktion war bereits die zweite Bezugsrechtskapitalerhöhung der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr nach ihrer Kapitalmaßnahme im Januar/Februar, die seinerzeit ebenfalls von White & Case begleitet wurde. Joint Lead Manager der Transaktion waren die Commerzbank und die DZ Bank.

Insgesamt wurden mehr als 5,7 Mio. neue Aktien aus genehmigtem Kapital zu einem Bezugspreis von 23 Euro je Anteilschein angeboten. Die Aktionäre haben alle angebotenen Papiere durch Ausübung von Bezugsrechten bzw. Überbezugsrechten gezeichnet. Der Gesellschaft flossen damit wie geplant brutto 132 Mio. Euro zu. Mit dem Emissionserlös will das Unternehmen den Erwerb des Billstedt-Centers Hamburg und weitere Shoppingcenter-Investments finanzieren. Die Gesamtnachfrage nach den Aktien betrug knapp 850 Mio. Euro, was einer mehr als 6-fachen Überzeichnung entspricht. Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter in Bestlagen investiert.