Banken

EAA begibt Milliarden-Anleihe

Die Sozietät Ashurst hat ein Bankenkonsortium aus Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, LBBW und UBS im Zusammenhang mit der Emission einer Benchmark-Anleihe der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) beraten. Tätig war ein Team um Partner Christoph Enderstein (Debt Capital Markets, Frankfurt). Die Barclays Bank wurde intern zudem von Helmut Höfer begleitet, die EAA vertraute auf Inhouse-Counsel Carsten Römmer-Collmann.

04. September 2012

Die Anleihe mit einem Volumen von 1,75 Mrd. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 1,125% p. a. verzinst. Bereits im März hatte die EAA, die als organisatorisch und wirtschaftlich selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung die Risikopositionen und das nicht-strategische Geschäft der ehemaligen WestLB abwickelt, eine Benchmark-Anleihe über 1,5 Mrd. Euro begeben. Auch damals hatte ein Ashurst-Team das finanzierende Bankenkonsortium begleitet.