Banken

Erfolgreiches Debüt für Schaeffler

Mit Erfolg hat der Automobilzulieferer Schaeffler an den internationalen Kapitalmärkten debütiert. Das Unternehmen platzierte Hochzinsanleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 2 Mrd. Euro in Europa und den USA. Wegen der großen Nachfrage – die Anleihen waren mehrfach überzeichnet – wurde das Emis-sionsvolumen von ursprünglich 1 Mrd. Euro aufgestockt.

09. Februar 2012

Schaeffler mandatierte für diese Transaktion die Sozietät Allen & Overy, die Federführung lag bei Partner Gernot Wagner (US Corporate Finance, Frankfurt). Die Anleiheemission ist Teil eines 8 Mrd. Euro schweren Refinanzierungspakets, das Schaeffler mit einem Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Commerzbank, LBBW, Royal Bank of Scotland und UniCredit Ende Januar vereinbart hatte. Die Banken wurden dabei von Hengeler Mueller beraten, tätig waren die Partner Johannes Tieves und Heinrich Knepper (beide Finanzierung, Frankfurt).

Die Anleihen, die dem New Yorker Recht unterliegen und im Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse geführt werden, werden von der Schaeffler Finance B. V. begeben und von der Muttergesellschaft sowie ausgewählten Töchtern garantiert. Mit der erfolgreichen Emission von zwei Euro-Tranchen über 1,2 Mrd. Euro und zwei Dollar-Tranchen über 1,1 Mrd. US-Dollar mit einer Laufzeit von je fünf bzw. sieben Jahren konnte Schaeffler einen wesentlichen Bestandteil der umfangreichen Refinanzierung schneller als geplant umsetzen.