Banken

Evonik vereinbart neue Kreditlinie

Der internationale Industriekonzern Evonik Industries hat am 8.6.10 die Refinanzierung der bestehenden Kreditlinie in Höhe von 2,25 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen. Auf Grund des Liquiditätszuflusses aus der Platzierung einer Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro im Oktober des vergangenen Jahres wurde das Gesamtvolumen der Fazilität auf 1,5 Mrd. Euro reduziert.

17. Juni 2010

Die neue Kreditlinie ist in drei Tranchen mit einer zwei-, drei- und fünfjährigen Laufzeit zu jeweils 500 Mio. Euro aufgeteilt. Insgesamt wurde die Transaktion von 25 Banken begleitet, Konsortialagent des internationalen Konsortiums war dabei die Deutsche Bank Luxemburg.

Rechtlich beraten wurde Evonik bei dieser Kapitalmaßnahme von Allen & Overy um Partner Walter Uebelhoer (Bank- und Finanzrecht, München). Das Bankenkonsortium wurde von White & Case begleitet. Dort stand das Team unter der Federführung von Local Partnerin Leïla Röder (Finance, München).

Die unbesicherte Kreditlinie dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung des Evonik-Konzerns und ist integraler Bestandteil der Finanzierungsstrategie. Zusammen mit der bestehenden Liquidität sorgt sie für ausreichenden finanziellen Spielraum und ist ein wesentlicher Finanzierungsbaustein.