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Freshfields berät Konsortialbanken bei TUI-Wandelanleihe

ie internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Konsortialbanken BofA Merrill Lynch, Citigroup und UniCredit bei der Begebung von Wandelschuldverschreibungen sowie dem Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen des TUI-Konzerns beraten.

31. März 2011

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Das Team umfasste die Partner Andreas König, Rick van Aerssen (beide Finance, Frankfurt) sowie Sarah Murphy (Corporate, London). Die neu begebenen Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von 339 Mio. Euro haben eine Laufzeit bis 2016 und einen Kupon von 2,75% p. a. Gleichzeitig hat TUI bestehende Schuldverschreibungen mit einem Volumen von rd. 563 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2012 zurückgekauft. Dadurch konnte sich der Touristikkonzern bei der Rückführung seiner Finanzverbindlichkeiten Luft verschaffen.

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