Freshfields berät SAP bei Platzierung von Debütanleihe

Die rechtliche Beratung von SAP übernahm die Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer mit den Anwälten Rick van Aerssen (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt/München), Andreas König und Andreas Stefanski (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Das Bankenkonsortium wurde von Clifford Chance begleitet. Dort bestand das Team aus Partner Sebastian Maerker und Associate Felix Biedermann (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen à 500 Mio. Euro begeben. Eine Tranche hat eine vierjährige Laufzeit und wird mit 2,5% verzinst, die andere Tranche hat eine siebenjährige Laufzeit bei einer Verzinsung von 3,5%. Mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro handelt es sich um eine der bisher größten Emissionen auf stand-alone Basis in diesem Jahr. Der Emissionserlös soll dem allgemeinen Finanzierungsbedarf des Unternehmens dienen und die finanzielle Flexibilität verbessern.