Gleiss Lutz begleitet Solon bei Refinanzierung und Kapitalerhöhung
Der Solarmodul-Hersteller Solon hat seine Konzernfinanzierung neu geordnet und zudem eine Kapitalerhöhung beschlossen. Dabei vertraute das Unternehmen auf die rechtliche Expertise der Kanzlei Gleiss Lutz unter der Leitung des Frankfurter Partners Detlef Bauer (Kapitalmarktrecht).
Der Solarmodul-Hersteller Solon hat seine Konzernfinanzierung neu geordnet und zudem eine Kapitalerhöhung beschlossen. Dabei vertraute das Unternehmen auf die rechtliche Expertise der Kanzlei Gleiss Lutz unter der Leitung des Frankfurter Partners Detlef Bauer (Kapitalmarktrecht).
Der im Rahmen der Refinanzierung geschlossene Konsortialkredit umfasst Zusagen für Bar- sowie Avalkreditlinien im Gesamtumfang von 275 Mio. Euro. Der Kredit mit einer Laufzeit bis Ende 2011 ist teilweise durch eine Ausfallbürgschaft des Bundes und der Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern unterlegt. Neben dem Konsortialführer Deutsche Bank sind sieben weitere deutsche Kreditinstitute an der Finanzierung beteiligt. Die am 8.6. mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom Vorstand beschlossene Kapitalerhöhung sieht zudem eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft auf 17,2 Mio. Euro vor. Zu diesem Zweck sollen rund 4,7 Mio. neue Stückaktien ausgegeben werden. Solon erzielt so einen Bruttoemissionserlös von 20 Mio. Euro. Die beschlossene Kapitalmaßnahme dient vor allem dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten insbesondere im Systemtechnikgeschäft sowie der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung des Unternehmens.