Banken

Haniel bringt Takkt-Anteile bei institutionellen Anlegern unter

Die Franz Haniel & Cie. GmbH hat am 27.6.13 nach einem mehrtägigen Bookbuilding 13,4 Mio. Aktien der Versandhandelstochter Takkt, einschließlich einer Mehrzuteilungs-/Greenshoe-Option von bis zu 1,2 Mio. Aktien, hauptsächlich bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert.

09. Juli 2013

Beraten wurde Haniel dabei von der Düsseldorfer Kanzlei Glade Michel Wirtz, tätig waren die Partner Andreas Merkner und Marco Sustmann.

Die Sozietät Hogan Lovells begleitete in diesem Zusammenhang Morgan Stanley als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Joint Bookrunner mit einem Team unter Federführung der Partner Michael Schlitt und Susanne Schäfer sowie Counsel Christian Ries (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt). Inhouse waren zudem Kai Göhring (Morgan Stanley) sowie Marc Gei und Moriz Musinowski (beiden Berenberg) eingebunden.

Mit der Abschmelzung der Takkt-Beteiligung auf 50,01% setzt Haniel seinen vergangenen Herbst eingeschlagenen Weg der Portfolioanpassung fort, um die Nettofinanzverschuldung auf Holding-Ebene zu reduzieren. Aus dem gleichen Grund hatte Haniel seine Beteiligungen an Celesio und Metro bereits auf 50,01% bzw. 30,01% zurückgefahren.