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Ebenso unterstützte Hengeler Mueller-Partner Johannes Tieves (Finanzierung, Frankfurt) HeidelbergCement bei der Finanzierung. Herbert Smith Freehills vertrat die Italcementi-Mutter Italmobiliare mit den Partnern Ralf Thaeter und Markus Lauer (Corporate, Frankfurt). Linklaters hat mit dem Partner Marc Trinkaus (Banking, Frankfurt) die Banken beraten, welche die Finanzierung bereitstellen.

Italcementi ist die Nummer fünf in der Zementbranche. Der Kaufpreis liegt bei 10,60 Euro je Italcementi-Aktie oder insgesamt 1,67 Mrd. Euro. Einen Teil davon will HeidelbergCement in eigenen, noch auszugebenden Aktien bezahlen, den Rest in bar. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter anderem unter der Bedingung der Freigabe der Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden insbesondere in Europa und in den USA und wird für 2016 erwartet.

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