Helikos erwirbt exceet Group
Helikos, eine in Luxemburg ansässige Beteiligungsgesellschaft hat mit der exceet Group einen der führenden Anbieter von Embedded Electronics und Security Solutions übernommen. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barkomponente von 110,5 Mio. Euro sowie neuen Aktien der Gesellschaft zusammen.
Helikos, eine in Luxemburg ansässige Beteiligungsgesellschaft hat mit der exceet Group einen der führenden Anbieter von Embedded Electronics und Security Solutions übernommen. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barkomponente von 110,5 Mio. Euro sowie neuen Aktien der Gesellschaft zusammen.
Nachdem die Helikos-Aktionäre und Optionsscheininhaber der Transaktion am 21.7.11 zugestimmt hatten, wurde diese am 26.7.11 vollzogen. Rechtlich begleitet wurden die exceet Group sowie der dahinter stehende Ventizz Capital Fund III von Latham & Watkins. Die Federführung hatten Roland Maaß (Corporate, Frankfurt) und Stefan Süß (Tax, Funds, München). Helikos wiederum vertraute auf Cleary Gottlieb, die Leitung lag insoweit bei Partner Hanno Sperlich (Kapitalmarktrecht/M&A, Frankfurt) und Counsel Mark Adams (Corporate Governance, Paris). Cleary Gottlieb hatte Helikos bereits beim IPO 2010 begleitet. Damals war Helikos als erste so genannte special purpose acquisition company (SPAC) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen worden. Die nun erfolgte Transaktion ist ein Novum in Deutschland, da sie den ersten erfolgreichen Unternehmenszusammenschluss (sog. de-SPACing) darstellt, der seit seinem IPO an einer deutschen Wertpapierbörse notiert ist.