Hogan Lovells berät Banken bei Manz-Transaktion
Der High-Tech-Maschinenbauer Manz hat bei einer Kapitalerhöhung rund 41,9 Mio. Euro erlöst. Während Menold Bezler das Unternehmen bei der Transaktion beraten hat, setzten die begleitenden Banken auf ein Hogan Lovells-Team rund um den Partner Michael Schlitt (Corporate/Capital Markets, Frankfurt).
Das im TecDAX gelistete Unternehmen hat im Rahmen einer Privatplatzierung 492 805 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht bei institutionellen Anlegern im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zum Preis von 85 Euro je Aktie platziert. Mit dem Bruttoemissionserlös von 41,9 Mio. Euro will Manz sowohl internes als auch externes Wachstum finanzieren. Die Transaktion wurde durch das Bankhaus Lampe als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Equinet Bank als Co-Lead Manager begleitet.