Banken

Mayer Brown berät bei Platzierung von Hypothekenpfandbrief

Mayer Brown hat ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, Danske Bank, DZ Bank und WGZ Bank bei der Übernahme und Platzierung eines Hypothekenpfandbriefs der Deutschen Pfandbriefbank im Wert von 500 Mio. Euro begleitet. Partner Jochen Seitz (beide Capital Markets, Frankfurt) leitete die Verhandlungen.

09. Februar 2012

Seit Anfang des Jahres ist der Markt für deutsche Pfandbriefe und andere besicherte Anleihen (Covered Bonds) zurück, nachdem zum Jahresende 2011 die Verunsicherung durch die Staatsschuldenkrise in Europa so groß war, dass sich Banken kaum mehr an Platzierungen wagten. Die Belebung ist nötig, da europäische Banken dieses Jahr rund 725 Mrd. Euro refinanzieren müssen. Pfandbriefe haben ein vergleichsweise geringes Ausfallrisiko und sind daher ein wichtiger Baustein im Finanzierungsmix. Anfang des Jahres hatte schon die Aareal Bank als erstes deutsches Haus einen Hypothekenpfandbrief über 500 Mio. Euro erfolgreich am Markt platziert.