Milbank berät ProSiebenSat.1 bei Verkäufen in Belgien und Holland
"Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich von ihren Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden (Fernsehen und Print) sowie Belgien (Fernsehen) getrennt und ihre Beteiligungen an ein Bieterkonsortium aus Sanoma Corporation, Talpa Holding und De Vijver verkauft.
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Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich von ihren Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden (Fernsehen und Print) sowie Belgien (Fernsehen) getrennt und ihre Beteiligungen an ein Bieterkonsortium aus Sanoma Corporation, Talpa Holding und De Vijver verkauft.
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Die Verkäuferin wurde dabei von der Anwaltssozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy unter Federführung der Partner Martin Erhard (Gesellschaftsrecht/M&A) und Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht, beide München) beraten. Sanoma Corporation mandatierte für die rechtliche Beratung ein Team von Clifford Chance unter Leitung des Amsterdamer Partners Gregory Crookes (Corporate/M&A), Talpa vertraute auf Allen & Overy.
Der den Transaktionen zugrundeliegende Unternehmenswert beläuft sich auf mehr als 1,2 Mrd. Euro. In den Niederlanden muss die Transaktion noch von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden. Die sonstigen Geschäftsaktivitäten der ProSiebenSat.1-Gruppe in den Niederlanden und Belgien einschließlich der Produktion sind nicht Teil der Transaktion. ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling begründete den Verkauf mit dem Ergebnis einer umfassenden Analyse strategischer Optionen, die das Medienunternehmen in Nordeuropa durchgeführt hatte. Mit dem Verkaufserlös will Ebeling u. a. die hohe Verschuldung des Konzerns zurückführen.
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