Banken

Nordenia – Debüt am Anleihemarkt

Nordenia Holdings, ein weltweiter Hersteller flexibler Verpackungen und technischer Folien, hat am 9.7.10 die Ausgabe von 9,75%igen Senior Second Priority Notes mit einer Laufzeit bis 2017 in Höhe eines Gesamtkapitals von 280 Mio. Euro abgeschlossen. Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 98,7567% ihres Nennwerts ausgegeben.

22. Juli 2010

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Die Deutsche Bank und Barclays Capital begleiteten die Ausgabe als Konsortialführer und wurden dabei von der internationalen Sozietät White & Case unter Leitung von Local Partnerin Leïla Röder (Finance, München) beraten.

Der Nettoerlös der Ausgabe wird zur Tilgung aller wesentlichen Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft Nordenia International, zur Finanzierung einer Kapitalausschüttung an die Nordenia Holdings-Gesellschafter und die Nordenia International-Aktionäre sowie zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Angebot verwendet. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Ausgabe wurde eine neue syndizierte Kreditlinie in Höhe von bis zu 100 Mio. Euro abgeschlossen, die von der WGZ Bank arrangiert wurde.

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