Banken

Refinanzierung der Mietwagenflotte bei Europcar abgeschlossen

Die Sozietät Clifford Chance hat die Arrangeure Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank und Société Générale bei der Verbriefungstransaktion beraten, mittels derer Europcar am 27.8.10 die Refinanzierung der im Mai 2011 fälligen Finanzierung seiner Mietwagenflotte abgeschlossen hat.

16. September 2010

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Das Beratungsteam der Kanzlei wurde in Frankreich von Partner Frédérick Lacroix (Banking & Finance, Paris) koordiniert; auf deutscher Seite hatte Partner Arne Klüwer (Banking & Capital Markets) die Federführung inne.

Die Transaktion basiert auf einer innovativen Struktur, die zum einen eine Fazilität von vorrangig gesicherten Schuldtiteln im Volumen von 250 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und zum anderen eine Senior Asset Revolving Facility im Volumen von 1,3 Mrd. Euro umfasst, die von Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Société Générale, BNP Paribas und The Royal Bank of Scotland gezeichnet wurde. Die Transaktion dient der Finanzierung der Mietwagenflotte von Europcar in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Europcar hat hiermit eine der größten Verbriefungstransaktionen in diesem Jahr überhaupt umgesetzt.

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